Für alle Spitzenverdiener und Unternehmer, die systematisch und steueroptimiert Vermögen aufbauen wollen.
Mit unserer Strategie clever 6- bis 7-stellige Vermögenswerte aufbauen.
Du brauchst hierfür keine Vorkenntnisse, da die komplette Analyse, Beratung und individuelle Umsetzung durch uns erfolgt.
Ein übertragbares System für deinen Vermögensaufbau!
So nutzt du alle Steuervorteile
Durch unsere Unterstützung wirst du clever Vermögen aufbauen und kannst dabei auch noch einige tausend Euro pro Jahr an bezahlten Steuern zurückgewinnen.
Arbeite nicht bis zum 67. Lebensjahr
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass du dir ein ausreichendes Vermögen aufbaust, um selber zu entscheiden, ob du früher in Rente gehen willst.
Schütze dich vor dem "was wäre wenn"
Vor der finanziellen Freiheit steht die Treppe der Armut. Wir helfen dir, die für dich passende Absicherung zu finden, damit im Fall der Fälle deine Wünsche und Ziele realistisch bleiben.
Du weißt nicht, wie ein optimaler Kapitalaufbau aussehen kann? Damit bist du nicht allein!
Es ist normal, nicht genau zu wissen, wie man sich richtig absichert oder sein Geld sinnvoll investiert. Noch weniger bekannt ist, wie man dafür auch steuerliche Förderungen nutzen kann.
Die meisten Arbeitnehmer und Selbstständigen legen ihr Geld in irgendwelche Bankprodukte an – ohne auf Rendite oder Optimierung zu achten. Damit vergeben sie die Chance, mit dem gleichen Kapitaleinsatz deutlich mehr Vermögen aufzubauen.
Warum wissen das so viele nicht? Weil wir in der Schule vieles lernen – nur leider nicht, wie man richtig mit Geld umgeht
Deine Ergebnisse mit unserer Unterstützung:
- Mit unserer Methode baust du systematisch und kontinuierlich Vermögen auf.
- Bei gleichem Kapitaleinsatz erzielst du höhere Werte.
- Durch clevere und strukturierte Geldanlage erreichst du langfristig finanzielle Unabhängigkeit.
5 Gründe, weshalb es die meisten nicht schaffen
1. „Ich habe noch Zeit“
Zeit ist durch nichts zu ersetzen! Die Zukunft beginnt heute, doch die meisten kommen durch Unwissenheit und Unsicherheit nicht ins Tun.
2. „Ich mache mich erst mal selber schlau"
Die meisten empfinden eine starke Unsicherheit aufgrund der zahlreichen Meinungen und werden mit viel zu vielen Informationen überflutet. Das Chaos ist vorprogrammiert, und das Ergebnis ist, lieber gar nichts zu tun.
3. „Ich brauche das nicht“
Du bist der Motor deines Einkommens. Genau deshalb ist es entscheidend, sich mit dem „Was wäre, wenn …?“ auseinanderzusetzen. Viele müssen sich eingestehen, dass ihr Einkommen nicht abgesichert ist – oder sie wussten gar nicht, dass das überhaupt möglich wäre.
4. „Finanzielle Freiheit funktioniert nur bei den Reichen“
Den Wunsch, sich ein Vermögen aufzubauen, haben die meisten. Aber aufgrund von Unwissenheit oder falschen Informationen sparst du ins Leere oder nutzt nicht die steuerlichen Möglichkeiten, die dich schneller ans Ziel kommen lassen. Dir fehlt die nachhaltige Strategie, wie du deinen Wohlstand erreichst.
5. „Ich habe kein Geld für sowas“
Die meisten haben keine ausreichenden Rücklagen, und müssen sich bei Notfällen verschulden. Somit ist das hart Ersparte in Sekundenschnelle weg und deine Ziele rücken in weite Ferne! Dir fehlt die nachhaltige Strategie, wie du deinen Wohlstand erreichst.
Wealthgate Insurance Kundenstimmen
Herausforderung:
Heike führt einen gut etablierten Friseursalon und legt großen Wert auf das Wohl ihres Teams. Für sie war klar: Sie wollte ihren Mitarbeiterinnen mehr bieten als nur einen sicheren Arbeitsplatz – echte Wertschätzung und langfristige Vorteile. Doch beim Thema betriebliche Vorsorge fühlte sie sich anfangs überfordert. Wie lässt sich das steuerlich klug und rechtlich sauber umsetzen? Der Einstieg schien alles andere als einfach.
Ziel:
Heike wollte ein modernes, attraktives Zusatzangebot schaffen – steuerlich sinnvoll, bezahlbar für ihren Betrieb und gleichzeitig mit echtem Mehrwert im Alltag ihrer Mitarbeiterinnen spürbar.
Die Lösung:
Für Sie war es wichtig, dass es nicht nur um Zahlen und Fakten geht, sondern, sondern auch um das Menschliche. Gemeinsam entwickelten wir eine passgenaue Lösung: eine steueroptimierte Kombination aus betrieblicher Altersvorsorge und betrieblicher Krankenversicherung, die sich ideal in den Salon-Alltag integrieren ließ – klar strukturiert, verständlich erklärt und sofort umsetzbar.
Heike, Friseurunternehmerin
Herausforderung:
Christian war als Unternehmer bewusst, dass seine Altersvorsorge nicht automatisch geregelt ist. Zwischen Tagesgeschäft, steuerlichen Aspekten und den zahlreichen Vorsorgemöglichkeiten fühlte er sich jedoch häufig überfordert. Ihm war klar, dass er eine solide Ruhestandsplanung brauchte – nur der Weg dorthin war unklar.
Ziel:
Christian wollte eine Altersvorsorge, die genau zu seiner persönlichen und betrieblichen Situation passt – steueroptimiert, langfristig sicher und dabei liquiditätsschonend. Sein Anspruch: Effizient vorsorgen, ohne sich im Detaildschungel zu verlieren
Lösung:
Gemeinsam entwickelten wir eine für ihn individuelle Strategie, die sowohl private als auch betriebliche Vorsorgemodelle intelligent kombiniert. Das Ergebnis: Eine starke Altersvorsorge mit optimaler steuerlicher Wirkung. Besonders überzeugend fand Christian die verständliche, transparente Beratung und die hohe Flexibilität der empfohlenen Lösungen
Christian D.
Herausforderung:
Als Unternehmer war Markus ständig auf Wachstum, neue Projekte und den nächsten Erfolg fokussiert – Altersvorsorge hatte dabei lange keine Priorität. Sein Versorgungswerk gab ihm zwar ein gewisses Sicherheitsgefühl, doch irgendwann wurde ihm klar: Ohne konkreten Plan würde der Ruhestand zur großen Unbekannten. Die Fragen lauteten: Wo anfangen? Und wie das Ganze steuerlich sinnvoll gestalten?
Ziel:
Er wollte eine clevere, flexible Lösung, mit der er seine Zukunft absichern konnte – steueroptimiert, verständlich und ohne seine finanzielle Freiheit im Hier und Jetzt einzuschränken.
Die Lösung:
Im individuellen Gespräch fand Markus genau das, was er suchte: eine durchdachte Mischung aus privaten und staatlich geförderten Vorsorgemodellen, perfekt auf seine Situation als Unternehmer abgestimmt. Neben einer klaren Strategie überzeugte ihn besonders der spürbare steuerliche Vorteil – und der gleichzeitige Vermögensaufbau ohne kompliziertes Fachchinesisch.
Markus L.
Herausforderung:
Vor über 20 Jahren stand Bernd als Unternehmer vor der zentralen Frage: Wie kann er nicht nur seine eigene Zukunft absichern, sondern auch seinen Mitarbeitenden mehr bieten als nur ein Gehalt? Altersvorsorge war ihm schon immer wichtig – doch die Vielzahl an Möglichkeiten und die steuerlichen Details wirkten anfangs überwältigend.
Ziel:
Er suchte einen verlässlichen Partner, der ihn sowohl bei seiner persönlichen Vorsorge als auch beim Aufbau attraktiver Vorteile für seine Mitarbeitenden unterstützt – und das Ganze möglichst steuerlich optimiert und zukunftssicher.
Die Lösung:
Wir sind genau dieser Partner geworden. Die Beratung war von Anfang an individuell, transparent und auf Augenhöhe. Statt pauschaler Konzepte wurde gemeinsam eine nachhaltige Strategie entwickelt, die über die Jahre mitgewachsen ist. Alle Maßnahmen wurden strukturiert umgesetzt, regelmäßig überprüft und an neue gesetzliche Rahmenbedingungen angepasst
Bernd S.
Über Wolfgang Kurz
Seit über 35 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und habe viele Marktveränderungen miterlebt. Gelernt habe ich bei einer renommierten Versicherungsfirma, danach kam die Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt (IHK). Durch mehrere Stationen im Versicherungs- und Bankenbereich habe ich die Vielfalt, aber auch Komplexität der Vorsorge- und Vermögensanlage kennengelernt.
Schon früh habe ich erkannt, dass viele Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmer bei den Themen Absicherung und Vermögensaufbau mit Unsicherheit konfrontiert sind. Deshalb habe ich nach mehr als 20 Jahren in der Bankenwelt mein eigenes Unternehmen gegründet – mit dem Ziel, eine nachhaltige, strategische und vor allem unabhängige Beratung zu bieten.
Heute greifen wir auf den gesamten Markt und ein starkes Netzwerk aus über 10 Spezialisten zurück. So können wir für jeden Mandanten individuelle Lösungen entwickeln.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Prioritäten, Ziele und Wünsche. Diese in eine maßgeschneiderte Strategie zu übersetzen und langfristig zu begleiten, ist mein täglicher Ansporn.
In den vergangenen 20 Jahren durfte ich so mehr als 600 Mandanten erfolgreich beraten und auf ihrem Weg begleiten.
#7.1 Führungskräfte weitergebildet
In 5 Schritten zu deinem
6 - 7-stelligen Vermögensaufbau
1. Anfrage
Der erste Schritt ist deine Anfrage. Danach führen wir ein kurzes Vorqualifizierungsgespräch, um herauszufinden, ob und wie wir dich beim Erreichen deiner Ziele unterstützen können.
2. Kostenloses Erstgespräch
Im ersten Gespräch führen wir eine Analyse deiner aktuellen Situation durch. Im Fokus stehst du als Mensch, was dir wichtig ist, deine individuellen Ziele und Wünsche.
3. Konzepterstellung
Anhand deiner Ziele und deiner aktuellen Lebenssituation erstellen wir dir dein passendes und auf dich zugeschnittenes Konzept. Dabei prüfen wir den kompletten Markt, so hast du die Garantie, die beste Auswahl zu erhalten.
4. Vorstellung der Strategie
Beim zweiten Termin stellen wir dir dein individuelles Konzept vor. Dabei ist es uns wichtig, dass die Strategie einfach und verständlich ist und deinen Wünschen entspricht. Alles ist vorbereitet und kann direkt umgesetzt werden.
5. Nachhaltige Betreuung
Selbstverständlich begleiten wir dich als dein Partner weiter. Jeder Lebensabschnitt bringt Veränderungen mit sich, gemeinsam überarbeiten wir deine Strategie und passen sie deiner neuen Situation an.
Antworten auf deine
Häufige Fragen
Viele können es sich nicht vorstellen, wie eine langfristige Zusammenarbeit mit uns aussehen kann. Und auch für uns ist es wichtig herauszufinden, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Deshalb haben wir die kostenlosen Beratungsgespräche ins Leben gerufen. Hier können wir gemeinsam herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Natürlich führen wir diese Gespräche in der Hoffnung, dass du danach bei uns Kunde wirst. Aber das nur, wenn dir die Beratung gefallen hat.
Im ersten Gespräch gehen wir detailliert auf deine aktuelle Situation und deine Ziele, die du dir gesetzt hast, ein. Wichtig! Wir werden dir zu 100 % ehrlich sein.
1. Klicke auf den Button „Kostenlose Erstberatung sichern“. Fülle das Formular bitte komplett aus.
2. In den nächsten Tagen wirst du von uns angerufen und für dein Erstgespräch vorqualifiziert. Es ist uns wichtig, herauszufinden, ob wir dich in deiner Situation unterstützen können.
3. Sollten wir bei der Vorqualifizierung herausgefunden haben, dass wir dich bei deinen Zielen unterstützen können, vereinbaren wir einen Termin für dein persönliches Erstgespräch.
Das herauszufinden ist ganz leicht. Du bist Angestellter, Unternehmer oder Selbstständiger? Du hast noch keine nachhaltige steuergeförderte Strategie zu deinem 6-stelligen Vermögensaufbau? Du hast noch nicht das notwendige Wissen und fühlst dich von zu vielen Informationen überschüttet? Dann können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wie das Ganze aussehen kann, erfährst du bei deinem kostenlosen Erstgespräch.
Unsere Kanzlei befindet sich in Schwäbisch Hall. Wir wissen, dass viele unserer Mandanten nicht in unmittelbarer Nähe wohnen. Daher haben wir optimale Möglichkeiten geschaffen, die Beratung auch digital durchzuführen.